ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby nezávislého finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody nezávislého finančního poradce

Výhody nezávislého
finančního poradce

  • Nezávislost na dané společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Aleš Tichý

V únoru 2014 mě byl mým rodinným příslušníkem doporučen finanční poradce pan Aleš Tichý z OVB Allfinanz, a.s. Do té doby jsem tyto služby nevyužíval vyjma cca měsíční ne zrovna dobré zkušenosti s jiným poradcem. Hned zpočátku pan Tichý prostudoval veškeré moje dokumenty a navrhl několik doporučení (výhodnější pojistku na dům, výhodnější životní pojištění) a nabídl také investiční fond. Vše jsme během krátkém doby zrealizovali. Pokud potřebuji jakoukoliv finanční radu, či pomoc se na pana Tichého s důvěrou obracím. Začátkem června mě sám nabídl výhodnější smlouvu mého životního pojištění. Má velmi příjemné vystupování a ve svém oboru znalosti na patřičné úrovni. Jeho služby mohu každému jednoznačně doporučit. Josef Kopecký-Šlapanice

Josef Kopecký
Pracovník obecního úřadu
Reference na poradce
Filip Bednář

Profesionální přístup,dokázal mi poradit ve všech mých požadavcích.Je to člověk který vyslechne a dobře poradí.Mohu jen doporučit!

Martin Bortlík
Mlynář koření Pěkný-Unimex s.r.o.
Reference na poradce
Bc. Ivana Juříková

Nejvíce si na slečně Juřičkové cením časové flexibility a ochoty. Stačí se domluvit, a je ochotná pomoci a poradit kdykoliv. Komunikace je bezproblémová, reaguje prakticky ihned. Skvělá spolupráce, lidský přístup. Vše ohledně financí mi bylo do posledního detailu vysvětleno. Vřele doporučuji spolupráci.

Tonda
AČR
Reference na poradce
Filip Bednář

Děkuji panu Bednářovi za příjemný přístup a profesionální řešení otázky úrazového pojištění. Mile mě překvapil již zmíněným profesionálním přístupem a také dokonalým vyhověním mým požadavkům. Dokázal mi odpovědět na veškeré otázky a hlavně vysvětlit všechny náležitosti. Spolupráci s ním vřele doporučuji.

Markéta Vlková
Freelancer v oblasti psaní a online marketingu