ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby nezávislého finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody nezávislého finančního poradce

Výhody nezávislého
finančního poradce

  • Nezávislost na dané společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Jan Zoch

Na odporúčanie kolegu som začal spolupracovať s finančnými otázkami s pánom Zochom. Spolupráca trvá už 5 rokov, je na vysokej úrovni a vždy som v obraze s novinkami na finančnom trhu. Spolupráca je korektná a odporúčam každému kto chce poradit v oblasti financií.

Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Odborný asistent
Reference na poradce
Bc. Tomáš Warzecha

S panem Tomášem Warzechou jsem velice spokojená a spolupracujeme spolu již několik let. Mám v něm 100 % důvěru. Je vidět, že své práci rozumí a velmi ho baví. Jeho profesionální přístup je obdivuhodný, dokáže vysvětlit všechno polopatě, takže i člověk, který je méně finančně gramotný, má přehled o všech svých financích a možnostech trhu. Pan Warzecha pro mě vždy najde nejlepší a nejvýhodnější řešení a vždy se mi maximálně věnuje. Vřele jeho služby/servis doporučuji.

Pavlína
Adnimistrativní pracovnice
Reference na poradce
Miroslav Žabka

Pana Žabku jsem poznal v mládí na škole. Po letech, kdy se ozval a nabídl mi svoje služby, jsem se sním rád setkal. Nemůžu říct, že jednání bylo rychlé, ale bylo příjemné. Probraly jsme jak vzpomínky na mládí, tak současný život, a samozřejmě co nás asi bude čekat. Život je bohužel spojen s financemi, a proto jsme tuto část nemohli vynechat. I proto jsme se také setkali. Mirkovo vysvětlování a argumenty byli logické.Proto jsem souhlasil s jeho návrhem a věřím v dobrou spolupráci.

Pavel Boška
truhlář
Reference na poradce
Marek Kosobud

S Markem jsem velice spokojená. Rychlé jednání, kdykoliv se na něj můžu obrátit se vším pomůže, vše skvěle vyřeší a vysvětlí. Můžu jen doporučit 🙂

Veronika Hladíková
-