ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Ing. Martin Šplíchal

S finančními službami jsem spokojený. Pan Šplíchal vyslechl moje představy a pak připravil návrh na zlepšení mojí finanční situace. Nechal mi čas na rozmyšlenou. S jeho službami jsem spokojený. Jsem rád, že mám finančního poradce, na kterého se mohu kdykoliv obrátit.

Michal Soldán
Programátor
Reference na poradce
Simona Vosková

Simči služeb využíváme už 8 let a budeme i nadále! Je vidět, že jí tato práce naplňuje a dělá vše na 100%. Komunikace je rychlá, na schůzky je perfektně připravená a vždy přijde s nabídkou, která nám vyhovuje. Já moc děkuji za její čas a služby. :)

Anna
Administrativa

Přednáška pana Davida Jurana na téma Finanční gramotnost se studentům velmi líbila. Považovali ji za sebe pro velmi přínosnou. Rádi bychom dále spolupracovali a jistě se opět ohlásíme a dohodneme na další takové besedě pro studenty třetího ročníku. Moc děkujeme.

Mgr. Alena Fojtová
Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
Reference na poradce
Bc. Michal Kossuth

Presne takhle si predstavuji finančního poradce. Ochota,slusnost, zkušenost a zajem. Vždy nám vyhovel a poradil.

Zuzana Chvalova
interni logistik