ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Ing. Petr Horejš, MFP

Petra znám už mnoho let a vždy jsem byla s jeho práci velice spokojená. Pokaždé když si nevím rady, zavolám a on ochotně přijede až ke mě domů, vše do detailů vysvětlí a nabídne tu nejlepší variantu. Doporučuji všem! A Petrovi děkuji za výborně odvedenou práci.

Jana Baštová
Mateřská dovolená
Reference na poradce
Ing. Denisa Rubešová

Se slečnou Rubešovou řeším své finance už několik let. Vždy měla profesionální přístup. Vždy mi odpověděla na jakékoliv otázky ohledně toho jak s penězi nakládat. Jsem velmi spokojen, můžu jen doporučit.

Jaroslav
Zámečník
Reference na poradce
Ing. Veronika Šímová

Se službami finanční poradkyně Veroniky Šímové jsem velmi spokojen. Pomohla mi s orientací ve finančním bludišti a pevně věřím i dobře investovat své těžce nabyté finanční prostředky.

Prchal Karel
elektrotechnik
Reference na poradce
Denis Vlček

Pan Vlček je báječný finanční poradce. Ochotnějšího, vstřícnějšího a nápomocného člověka jsem v životě neviděl. U pana Vlčka je na první pohled poznat, že se své praxi důkladně věnuje i ve svém volném čase, jelikož má neskutečný přehled.

Filip
Student