ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Ing. Martin Šplíchal

Martina můžu jen doporučit! Dal mi důležité rady a vše jednoduše vysvětlil. Má profesionální přístup a je spolehlivý. Na klienta si dokáže udělat čas téměř kdykoliv. Je vždy ochotný a vyzná se v tom, co dělá. Jsem s ním velice spokojený.

Jaroslav Sovka
Student
Reference na poradce
Jaroslava Walterová

V životě jsem již měla několik schůzek s finančními poradci a vždy jsem váhala jestli do něčeho jít. Paní Walterová je první která mě dokázala přesvědčit a vysvětlit jak to vše funguje. Celá rodina jsme díky ní dobře pojištěný, taky spoříme a chráníme úspory před inflací s pozitivními výsledky...Shodou okolností jsme teď plnili pojistku na úraz syna a havarijní auta vlastní vinou. Nejen, že je paní Walterová usměvavá, vstřícná a myslí na naše blaho, také je velmi flexibilní.Zavolala jsem v sobotu poslala pár informací, vše běželo jak má a o nic jsem se nemusela start.Rychlé, vstřícné vyřešení celé události... Nyní jsem ráda, že jsem si nechala poradit a rodinu před těmito maléry pojistila.... Vřele doporučuji a děkuji paní Walterové a spol.🙂

Lucie Šebková
Kadeřnice
Reference na poradce
Marek Kosobud

S Markem Kosobudem jsem nadmíru spokojený. Sházíme se pravidelně v rámci servisu. Vždy mi řekl všechna pro i proti. V oboru se opravdu vyzná. Po několika schůzkách na Táborsku s různými "poradci" jsem se rozhodl svěřit své finance právě do rukou Marka a rozhodně jsem neudělal chybu! Doporučuji :)

Jakub Volf
Hodinář
Reference na poradce
Bc. Aneta Walczaková

Anet je velice ochotná, komunikativní, po dobu řešení pojistné události nenastal problem se kterým by si neporadila. Doporučuji

Martin Pudil
Podnikatel