ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Ina Löffelmannová, MFP

Se Slečnou Löfelmannovou se znám a spoluprcuji více než 10let od jejich začátků. Na první schůzku jsem šla s určitou skepsí, ale ta se brzy rozplynula. Slečna Ina mi pomohla se zorientovat v produktech pojištění a investicích, které jsem již měla rozběhlé. Zhodnotily jsme jejich efektivitu a předělaly dle mých představ a požadavků. Z toho jsem měla obrovskou hrůzu, ale byla zbytečná.. Slečna Ina za mě vše vyřídila u pojišťoven a Bank a já dostala k ruce jen dokumenty k podpisu, bez jakéhokoliv běhání a zařizování. Vždy skvělé rychlé jednání k mé spokojenosti, kterých už za ta léta spolupráce byla dosti. :)

Pavla Hromadová Tušerová
Pedagog volnočasových aktivit
Reference na poradce
Kristýna Hájková

Po nastoupení do zaměstnání před pěti lety se mě ujala slečna Hájková a hned jsem jí připravil těžkou zkoušku v podobě velmi složité hypotéky. Všechno dobře dopadlo a to právě díky ní. Po těch pěti letech musím vyzdvihnout zejména její flexibilitu, rychlé jednání, ale také naprosto perfektní přehled o všem. Děkuji

Pavel Bartoš
voják z povolání
Reference na poradce
Ing. Jan Krejčí

Jsem velice spokojená s p. Krejčím.Jeho znalosti ohledně poradenství je na vysoké úrovni.Kdykoliv pomůže poradit a vždy najde řešení jakéhokoliv problému.

Judita Navrátilová
zdravotní sestra
Reference na poradce
Ing. Lukáš Jál

Lukas is very astute and flexible. Always goes straight to the point and, foremostly, has time for his clients. If you need someone who will take care of things you don't understand or may forget in a daily hassle - this is the person you should get in touch with.

Peter Skurczak
Systems Engineer