Správný klient

Správný klient se řídí tímto desaterem:

• Neodmítá neznámé dopředu
• Má přehled o aktuálním stavu svých financí
• Nepodléhá reklamním sloganům
• Má jasně formulovaná svá přání
• Je zvědavý, klade věcné otázky
• Aktivně spolupracuje s poradcem
• Přemýšlí o své finanční budoucnosti
• Dodržuje dohody s poradcem
• Vyžaduje kvalitní službu a umí ji ocenit
• Dokáže se s poradcem zasmát